Gennaro e seus amigos comemoram no terraço iluminado, em frente da qual está o canal Giudecca. A conversa de amigos é sobre Don Alfonso, Duque de Ferrara, onde eles estarão no dia seguinte, e de sua esposa, a famosa Lucrezia Borgia.
Ao ouvir o nome de Lucrezia, Orsini conta como Gennaro e ele foram avisado por um misterioso homem, para terem cuidado com ela e com a família Borgia.
Gennaro adormece depois dos seus amigos terem sido convidados para se juntar à festa, deixando-o sozinho.
De gôndola, aparece uma mulher mascarada e que observa Gennaro com carinho. (Com'è bello! Quale Incanto em quel onesto e Altero volto!)
Ela beija a sua mão, ele acorda e fica imediatamente impressionado com a sua beleza.
Ele expressa seu amor por ela e canta a sua infância como órfão criado por pescadores.
Ele acrescenta que ama a sua mãe que ele nunca conheceu. (Di pescatore ignobile esser credei figliuol).
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