No aniversário de Luisa, os aldeões se reuniram em frente a sua casa para fazer uma serenata para ela. Ela ama Carlo, um jovem que conheceu na aldeia ( Lo vidi e 'l primo palpito / "Eu o vi e meu coração sentiu o primeiro arrepio de amor") e o procura na multidão.
O pai de Luisa, Miller, está preocupado com esse amor misterioso, já que Carlo é um estranho.
Carlo aparece e o casal canta seu amor (Dueto: t'amo d'amor ch'esprimere / "Eu te amo com um amor que as palavras só podem expressar mal").
Enquanto os aldeões saem para entrar na igreja próxima,
Miller é abordado por um cortesão, Wurm, que está apaixonado por Luisa e deseja se casar com ela. Mas Miller diz a ele que ele nunca tomará uma decisão contra a vontade de sua filha ( Sacra la scelta è d 'un consorte/ "A escolha de um marido é sagrada").
Irritado com sua resposta, Wurm revela a Miller que na realidade Carlo é Rodolfo, filho do Conde Walter. Sozinho, Miller expressa sua raiva ( Ah fu giusto il mio sospetto / "Ah! Minha suspeita estava correta").
Cena 2: castelo do Conde
Walter
Wurm informa ao conde sobre o amor de Rodolfo por Luísa e recebe a ordem de convocar o filho. O conde expressa sua frustração com seu filho ( Il mio sangue la vita darei / "Eu daria o sangue da minha vida").
Quando Rodolfo entra, o conde lhe diz que a intenção é que ele se case com a sobrinha de Walter, Federica, a duquesa de Ostheim.
Quando Rodolfo fica sozinho com Federica, ele confessa que ama outra mulher, esperando que a duquesa entenda. Mas Federica está apaixonada demais por ele para entender (Dueto: Deh! La parola amara perdona al labbro mio / "Por favor, perdoe meus lábios pelas palavras amargas").
Cena 3: casa de Miller
Miller conta à filha quem Rodolfo realmente é. Rodolfo chega e admite sua deceção, mas jura que seu amor é sincero. Ajoelhando-se diante de Miller, ele declara que Luisa é sua noiva.
O conde Walter entra e confronta seu filho. Desembainhando sua espada, Miller defende sua filha e Walter ordena que pai e filha sejam presos.
Rodolfo se levanta contra o pai e o ameaça: se não libertar a menina, Rodolfo revelará como Walter se tornou conde.
Assustado, Walter manda libertar Luísa.
Aqui cantam
Rodolfo: Placido Domingo
Miller: Renato Bruson
Luisa: Katia Ricciarelli
Federica di Ostheim: Elizabeth Connell
Wurm: Richard van Allan
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